「親密さ」の濱口竜介による長編監督作「FLOODS」に向けた壮大な予告編と位置づけて製作された中編映画。ダンスに熱中する孤独な少年と、彼の街で起こる不穏なできごとを描く。出演は、「ヒミズ」の染谷将太、「そして泥船はゆく」の渋川清彦、「竜宮、暁のきみ」の石田法嗣、「天使突抜六丁目」の瀬戸夏実。
父を亡くした千尋（染谷将太）は、腹違いの兄・斗吾（渋川清彦）に引き取られる。斗吾と彼の恋人・里美（瀬戸夏実）は千尋を暖かく迎えるが、千尋は孤独を抱えていた。千尋は同い年の直也（石田法嗣）とのダンスに夢中になっていたが、彼らが無心に踊る街で、不穏なできごとが起こり始める……。
