終戦直後の港町・横浜に復員してきた健三（原保美）は、生き別れになった妹のミツコ（美空ひばり）を捜していた。戦地へ赴く前にミツコに教えた歌「悲しき口笛」だけが、焼け跡の混乱をさまよう健三のたった一つの手がかりだった。
