トリップはサンタの工房で働くエルフの匠。オモチャよりも、突飛で危険な道具を作ることが好き。トリップは思いがけないきっかけでイタリアの山間の村に住む人見知りで少し変わった少年のエリアと出会うことになる。初めのうちは反発しあう二人。そこにクリスマスを台無しにしようとする無慈悲なビジネスマンが現れる。トリップとエリアは、みんなが大好きなクリスマスを守るため協力するのだった！
