「秘密と嘘」でパルム・ドールを受賞しているマイク・リー監督のミュージカルコメディ。メイクアップと衣裳デザインでアカデミー賞をダブル受賞。日本劇場未公開。
W・S・ギルバートとアーサー・サリヴァンが1884年から85年までの15ヶ月間でミュージカル喜歌劇『ミカド』を完成させるまでを描く。