幼い頃に母親を亡くした13歳の少女ビー(ケイリー・フレミング)は、ある日、おばあちゃんの家で、\n“子供にしか見えない不思議なもふもふ“ブルーと出会う。\nブルーが友達だった子供はもう大人になって彼の事を忘れてしまい、\n居場所が無くなったブルーは、もうすぐ消えてしまう運命に。\n少女は、大人だけどブルーが見える隣人の男(ライアン・レイノルズ)の力を借り、\nブルーの新しいパートナーになってくれる子供を探すのだった。