主人公のナオ（太田夢莉）は亡き母親の手紙を手掛かりにある男を探していた。道中、ナオは力尽き、とある寺の前で倒れて寺の僧侶「蝉丸」（小嶋修二）に助けてもらう。寺でしばらく過ごす事になったナオは蝉丸が持つ不思議な能力と蝉丸の父「覚一」（星田英利）が行っている不思議な行為を目にする。蝉丸は亡くなった人の声を聴くことが出来、覚一はその声を手紙にしたためていた。ナオは彼らと一緒に生活する中で亡くなった母親の思い出や葛藤に思いを巡らせていき真実を知ることに、、、
