大阪・西成生まれのヤクザ・ユウと舎弟の田中。ある日2人は中学時代に憧れていた同級生の美智子が、吉本のお笑いコンビ・ダミーズの政也と付き合っていることを知る。彼女を振り向かせたい一心で、ユウは田中と共にお笑いのオーディションを受け始めるが...。
