昭和40年代―――名古屋では、勢力拡大のため近郊の地に次々と事務所を出し始めた三代目山王会直参城田組と、山王会の進攻を阻止しようとする連合組織・中京五社会との争いが絶えなかった。そんな中、愚連隊まがいの生活を送っていた高嶋誠司（中野英雄）は、城田組内佐崎組が仕切る賭場で、城田組若頭補佐・佐崎組組長の佐崎康博（渡辺裕之）に器量を見込まれ、佐崎組組員となった。そして高嶋もまた、血で血を洗う抗争の渦にまきこまれていくこととなるのである…。
