研究者・戦極凌馬とユグドラシルメンバーの貴虎、シド、耀子たちとの出会いと、ゲネシスドライバー誕生の物語を描く（「デューク編」）。自分の力量を試すために渡米したザック。しかし、ペコの行方不明を知り、緊急帰国するが…（「ナックル編」）。
