ベルリンの街を見下ろす天使ダミエルとカシエルは、人間たちの行動を観察し、その心の声に耳を傾けるのが日課。そんなある日、サーカスに立ち寄ったダミエルは、空中ブランコ乗りのマリオンに心惹かれる。また、あるときはベルリン滞在中の俳優ピーターが、子供にしか姿が見えないはずのダミエルに話をしてきた。人間の生活に憧れを抱いたダミエルは、ついに天界から下界に降りること決意する…。
