無外流の剣客・杉虎之助と江戸屈指の剣の使い手・伊庭八郎がひょんなことから出会い、不思議な友情で結ばれる。やがて八郎は上洛。虎之助も男装の女剣士・礼子とともに、師・茂兵衛の待つ京都に到着。京では新撰組が池田屋騒動で勤王の志士を殺戮していた。 薩摩の中村半次郎は、敵味方にも関わらず八郎、沖田総司、そして虎之助と酒を酌み交わし、心を通わせるが、時代の大きなうねりは、男たちをそして女たちを数奇な運命の渦に、呑み込んでいく・・・。
