1930年代のパリ。失業して無一文となったソプラノ歌手ビクトリア（ジュリー・アンドリュース）は、窮地を助けてくれたナイトクラブ芸人トディの案じた一計で、女装の男性歌手として売り出す事に。「女装する美しい男性歌手」として一夜にして人気を得る。しかし、やっかみ怪しむ者、女だと思い彼(実は彼女)に惚れてしまうシカゴのギャング、それを妬む情婦ノーマ（レスリー・アン・ウォーレン）らが入り乱れての錯綜喜劇に発展していく。
