新潟県湯沢に住む中学2年生・マサオ。何となく作れそうという理由で、夏休みのグループ課題に「映画を作る」を選んだ。担任の先生・亮平の幼馴染みが映画監督だと知り、会いたいと頼み込む。やって来たのは、硝煙と血の匂いが漂うVシネマ監督・秋夫だった。
