ショービジネス界での成功を夢見るユダヤ教先唱助手・ジェスは、マネージャー・モリーの売り込みで順調に仕事を増やしていく。そんななか、妻・リフカから離婚を告げられ、父・カンターから勘当されたジェスは、モリーの妊娠も知らず放浪の旅に出るが…。
