終戦直後の呉。広能昌三（菅原文太）は復員後、遊び人の群れに身を投じていたが、山守組々長・山守義雄（金子信雄）はその度胸と気風の良さに感心し、広能を身内にした。まだ小勢力だった山守組は、土居組との抗争に全力を注ぐのだった。その土居組を破門された若頭・若杉（梅宮辰夫）が、山守組に加入。若杉による土居殺害計画が進む・・・。
