日中戦争下の1941年。中国軍は日本軍の猛攻撃にさらされ、圧倒的不利な状況に立たされていた。そんななか、米軍のジョンソン大佐は日本軍と戦うべく、中国人の空戦部隊を指揮することに。だが、中国人航空兵たちは知識も経験も乏しく…。