MGMミュージカルのハイライト・シーンを集めたアンソロジーの第2弾。今回は、進行役としてF・アステアとG・ケリーが登場する。
ホスト役のジーン・ケリーとフレッド・アステアが歌って踊りながら、「アニーよ銃をとれ」「オペラは踊る」「凸凹ハリウッドの巻」「風と共に去りぬ」「類猿人ターザン」など、全68作品の名シーンを紹介していく。総勢98人のスターが登場。
