浪人・九十九半兵衛は、ひょんなことからとある木賃宿に転がり込んだ。そこには荒んだ浪人がごろごろしており、その1人・藤村源左衛門が半兵衛の強さを見込んである依頼をする。水野家側用人・塚越四郎左衛門が、妹・お恵を妾にしたいと言ってきたのだ。
