キノとエルメスが訪れた国には、頂上が雲で隠れるほど高い塔がそびえていた。ふたりは人々に｢なぜ塔を立てているのか｣と聞くが、誰ひとりその理由を知るものはいなかった。そして1日目の夜、キノとエルメスのもとにひとりの男がこっそりと侵入してくる。
