1999年。司法試験合格のため浪人を続ける達彦。ある日目覚めると下半身にとんでもない変化が起きていた（「世紀末の人」）。中学生の倫子は想いを寄せる大学生・涼太に家庭教師をしてもらうことに。ウキウキしながら彼の家に行くと…（「ロリータなんて」）。
