人気、実力ともに江戸落語を代表する10代目柳家小三治を3年半をかけて追ったドキュメンタリー。独演会や落語会で高座に上がる姿を映すのはもちろん、地方への旅の道中や舞台裏でインタビューを行い、小三治の魅力を解き明かす。また、弟子の柳家三三や上方の落語家で人間国宝の桂米朝なども出演し、自らのことを語りたがらない小三治について立川志の輔が語る。趣味人としての一面が表れるプライベートの様子からは、小三治の真摯（しんし）な人間性の一端をうかがい知ることができる。
※本作はドキュメンタリーのためストーリーはありません。
